现在的市场，已经不需要基本面了

现阶段的行情又储存和CPU，两大板块轮动爆发，将指数推向历史新高，昨天盘后AMD财报，再次点燃了芯片板块的热情。 *

虽然AMD盘后涨的不错，但客观来说，本季的业绩只能算是稳健偏强，还称不上惊艳。这季财报比前几季还要差一些，营收成长率掉到了38%，资料中心成长率也下滑至58%。 *

因为一方面资料中心的利润率在收窄，指引虽有些微改善，管理层也说产品组合优化和通膨传导，但即便如此，毛利率依然没有跳出55%、56%这个区间段。这反映出AMD的定价权和储存存货管理的一点瑕疵；另一方面，Helios提到了客户感兴趣，但交付节奏没有超预期，还是落到了下半年。另外消费游戏业务本季虽然基本上符合预期，但我们也知道，这很大程度上是OEM厂商在提前囤货来对冲存储CPU的提价，它是不可持续的，所以下个季度这块业务也会带来一些压力，这点电话会上也提到了。 *

说明现阶段市场不关注基本面，只要你还有故事，那资本就愿意进来，我们现阶段进入了通膨性牛市，市场只关注故事，而不关注业绩。

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