方向未定之前，我选择先看稳的

最近的大盘整体给我的感觉就是在等节奏，没有被哪条新闻突然带跑，也没有情绪失控往下砸，更多是在区间里来回消化信息。市场一边盯着通胀、就业这些老话题，一边也在琢磨美联储接下来会不会继续放缓节奏，在方向没被真正定下来之前，资金明显不急着下注，这种环境下反而更适合慢慢挑位置，而不是追着热闹跑。也正是在这样的背景下，我把注意力更多放在两只逻辑清楚、节奏偏稳的票上。

AMT它本质上就是一只偏基础设施的长期票，靠的是通信塔的长期租约和稳定现金流。最近行业里虽然没有什么特别炸裂的利好，但几个方向一直在慢慢往前走，比如运营商资本支出逐步恢复、数据流量持续增长、公司也在控制成本、优化资产结构，这些东西不刺激，但都很实在。现在股价走到 176 附近，对我来说更像是一个可以慢慢开始布局的位置，而不是等涨起来再追，拉长一点看，只要通信需求继续存在、现金流能稳住，往 230–250 修复，我觉得是一个顺理成章、值得耐心等的长期目标。

ADM这只票的气质就完全不一样了，它不是科技，也不是热门题材，而是那种和日常吃喝离得很近的农业和食品加工公司。最近围绕它的消息更多还是粮食价格波动、农产品供应和公司在高附加值产品上的布局，这些听起来不酷，但需求非常稳定。股价现在在 66 附近，我更愿意把这里当成一个情绪已经反映得差不多、可以慢慢放仓的位置，只要后续全球粮食和农业链条没有大的波折，公司把利润和现金流守住，往 85–95 修复，在我看来是一个说得通、也不夸张的长期空间。

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